顧客情報のインポート

｜操作の流れ｜機能説明｜

用意されている専用のテンプレート（csv）に合わせて「顧客情報と家族情報」を入力し、csv形式ファイルで一括して取り込むことができます。

操作の流れ

顧客と家族情報をインポートする

［インポート用テンプレートのダウンロード］ボタンをクリックして、ローカルのハードディスクへ保存します。
「CustomerTemplate.csv」が保存されます。
画面上の「作成上の注意点」に注意しながら、テンプレートファイル（エクセルで開いても可）に顧客情報と家族情報を入力します。
csv形式で保存します。
保存したcsvファイルを、［参照］ボタンで指定します。
［インポートファイル］にパス・ファイル名が表示されたら、［インポート］ボタンを実行します。
顧客情報と家族情報が取り込まれます。（［顧客管理］で検索することで確認することができます）

インポートに失敗した場合、エラーファイル（csv）をダウンロードして修正し、再度インポートします。　　　　　　　

機能説明

顧客情報のインポート

（インポート用テンプレートのダウンロード）

画面下にある［インポートファイル（csv）］で指定するファイルの雛形をダウンロードします。

ダウンロードしたファイルを開くと下図（エクセル例）のような内容があり、取り込む（インポート）内容を入力・保存します。

取り込める項目・内容は下表を参考にしてください。（必須項目は赤字で表記）

項目	内容
顧客コード（制限50文字）	顧客コード（お得意様番号、お客様登録No、UserIDなど）を入力します。顧客コードですべての「顧客」を識別（同姓同名）します。また、再読み込みしたとき、顧客コードが異なる、または無い場合、別人として登録されます。顧客コードが同じの場合のみ、同一人物として上書きします。なお、先頭に「0」を付ける場合は、セル属性を「文字列」に設定してください。
顧客名（制限50文字）	顧客名を入力します。必ず入力してください。
フリガナ（制限50文字）	フリガナを入力します。必ず入力してください。
郵便番号（制限8文字）	000-0000（ハイフン付の8桁）形式で入力してください。ハイフン（-）を付けない場合は、セル属性を「文字列」に設定してください。
住所1 （制限100文字）	現在、住んでおられる住所を入力します。
住所2 （制限100文字）	ビル名・マンション名を入力します。
顧客担当者	［組織情報］に登録されている担当者を設定（姓名同じ文字）します。
電話（自宅）電話（FAX）電話（携帯）（制限13文字）	各電話番号を入力します。 000-0000-0000（ハイフン付の13桁まで）形式で入力してください。ハイフン（-）を付けない場合は、セル属性を「文字列」に設定してください。
メール（PC）（制限256文字）	パソコンのメールアドレスを設定します。顧客専用ページのアカウント情報の連絡先になります。
メール（携帯）（制限256文字）	携帯電話のメールアドレスを入力します。
登録日	ユーザーとなった日を入力します。「yyyy/mm/dd」のようにスラッシュ（/）で年月日を区切ります。
備考（制限1024文字）	備考を入力します。
性別	「男」または「女」を入力します。
誕生日	誕生日を入力します。「yyyy/mm/dd」のようにスラッシュ（/）で年月日を区切ります。
職業（制限50文字）	職業を入力します。
勤務先（制限50文字）	勤務先を入力します。
勤務先住所（制限100文字）	勤務先の住所を入力します。
勤務先電話番号（制限13文字）	勤務先の連絡先を入力します。 000-0000-0000（ハイフン付の13桁まで）形式で入力してください。ハイフン（-）を付けない場合は、セル属性を「文字列」に設定してください。
家族2~10 （制限文字は、上同項目と同じ）	本人以外の家族を入力します。本人は自動的に「家族1」として登録されますので、たとえば、「家族2」には「配偶者」、「家族3~」には「子」を入力します。また、「家族氏名」と「フリガナ」はセットで入力してください。「続柄」は、「配偶者」「子」「子の子」「父」「母」「父」「祖母」「兄」「弟」　「姉」「妹」「親族」「知り合い」「ペット」から入力してください。なお、家族はコードが無いため、「家族氏名」が同じなら同一人物と判断されます。

不要な項目（列）は削除せず、そのまま（空）の状態で取り込んでください。異なる項目に取り込まれたり、エラーが表示されて取り込まれなかったり等の不具合が発生します。

（インポート）

［インポートファイル（csv）］で指定したファイルを取り込みます。

具体的な操作手順、インポート時のエラーについては、「システム担当者編（初期導入時）」（pdf）を参照してください。

（エラー確認csvをダウンロード）

取り込んだcsvファイルが失敗した場合にエラー表記とともに表示されます。

ボタンをクリックしてダウンロードしたエラーファイルを参考に、取り込んだcsvファイルを修正します。