[担当者の選択]画面(複数)

【2014R1機能拡張】

「人物関連」項目の横にある ボタンを実行すると表示される画面です。(カレンダー)

[システム管理]の[自社情報]で設定している組織図情報から担当社員を選択(チェックにより複数選択可)します。

 

項目 内容

役割

登録している役割区分で表示担当者を絞り込みます。
[システム管理]の[自社情報]画面の[役割]で設定することができます。
キーワード 部署、名前(漢字、よみ)を入力します。
退職者を表示する 一覧に退職者を表示する場合は、オンにします。
「退職者」とは、[自社情報]の[社員情報]にある[退職日]を設定した社員です。

担当者選択ツリー

担当社員を選択します。
役割はあらかじめ[システム管理]の[自社情報]画面で設定しておく必要があります。
選択対象(または選択中)は、 マークが表示されます。

担当者を選択する

  1. 役割、キーワードに条件を設定し、[検索]ボタンより対象者(候補)を検索します。
  2. 表示されるツリーから担当者のチェックをクリックして有効( マーク)にします。
    また、部署などを展開する場合は、 マークをクリックすることで下層が展開します。
  3. [確定]ボタンをクリックします。担当者が設定されます。
    間違えた場合は、再度[選択]ボタンで[担当者の選択]画面を開き、設定し直します。

注意

[自社情報]の権限にある「【顧客管理】他部署の担当者の選択」が「不可」の場合、他部署は選択できません。

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