商談・工事情報
商談・工事を登録・管理する画面です。
操作の流れ
商談・工事情報を設定・保存する
- 必要に応じて、［商談・工事名］［種別］［登録日］［営業担当］などの情報を入力します。
- ［担当情報▼］をクリックして開き、担当者を［追加］から登録します。
- ［詳細情報▼］では、関連取引先会社を［追加］から登録します。
- ［商談・工事の保存］ボタンで保存します。
- 発生した書類や図面を保存する場合は、［書類・図面］バーで登録します。
機能説明
商談・工事情報
商談・工事に関する情報を登録します。
「*」印のある項目は必ず入力してください。（下表では赤字表記）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
|
商談・工事名 |
商談・工事名を入力します。 「○○様邸新築工事」「○○様邸エクステリア工事」などです。 |
| 種別 | リスト（「新築」「増築」など）から選択します。 |
| 商談・工事コード | 商談・工事用の管理Noを設定します。 |
| 登録日 |
情報を登録した日設定します。自動的に本日の日付が初期設定されます。カレンダー機能（ ）から設定することもできます。 |
| 営業担当者 |
担当者を［追加］ボタンから選択します。 ※社員は［システム管理］の［自社情報］、取引先は担当者ごとに［取引先管理］の［取引先情報］で［役割］を設定しておく必要があります。 ※アラート・報告メール（自社）の配信先としても利用されます。 |
文字数制限に達すると文字を入力することができません。訂正する場合などは、入力した文字をいったん削除してから改めて入力してください。
担当情報
商談・工事情報の担当者を設定します。［担当情報▼］をクリックすると表示されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設計～工事担当 |
各担当者を［追加］ボタンから選択します。 ※社員は［システム管理］の［自社情報］、取引先は担当者ごとに［取引先管理］の［取引先情報］で［役割］を設定しておく必要があります。 ※アラート・報告メール（自社）の配信先としても利用されます。 |
詳細情報
工事に関連する取引先（協力会社）を設定します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 関連取引先 |
取引先を［追加］ボタンから登録します。登録した取引先へ、図面や写真ファイルなどを公開することができます。 ※［取引先管理］で取引先会社を登録しておく必要があります。 |
（商談・工事の保存）
商談・工事情報を保存します。
このボタンを実行せずに画面を切り替えると、メッセージ無しに入力した情報が破棄されます（編集前に戻る）ので注意してください。
（商談・工事の削除）
- ［商談・工事の削除］ボタンをクリックします。（顧客情報の削除権限がある場合に実行できます）
- 確認メッセージが表示されますので、削除する場合は［確認］チェックをオンにします。
- 実行する場合は［削除］ボタンをクリックします。中止する時は［キャンセル］ボタンをクリックします。
書類・図面
現在選択している「商談・工事」で発生した書類や図面を保管することができます。登録した書類や図面は一覧で表示されます。
登録されているファイルのアイコンをクリックすると［ファイルプレビュー］画面が開き、内容確認やダウンロードをおこなうことができます。
：リスト/アイコン切替
登録ファイルの表示をアイコンによる一覧表示（［アイコン］）とファイル名の一覧表示（［リスト］）に切り替えます。
リスト表示の場合、ファイル更新日やファイルサイズ、公開状態が表示されます。
（自社保管ファイルの登録）
書類や図面を保管します。［自社保管］画面に切り替わります。
ARCHITREND Manager
とお客様・工事が関連付いていることで、直接弊社の設計支援CAD（Manager含）からアップロードすることができます。
写真管理・工程表
弊社TREND Netシリーズの「Do!Photo」と連携する機能です。
「Do!Photo」の画像ファイル（写真）、その他（帳票、物件書類など）データを「ARCHIBox」に取り込みます。なお、工程表は取り込みません。工程表を取り込み、同期機能も使用する場合は、「TREND Net」にシステムアップ（有料）してください。
「Do!Photo」と
関連付けるためには、［メニュー］右上の［ログイン情報］画面の［Do!Photoログイン情報変更］を設定しておく必要があります。
をクリックして表示されるメニューコマンドに以下の３つの機能があります。
（物件を開く）
弊社製品の「Do!Photo」を起動して、新規物件または既存物件と関連付けます。
「Do!Photo」の新規物件を関連付ける
- ［物件を開く］ボタンをクリックします。（工程表が存在する場合は［補足］参照）
- ［Do!Photo物件の関連付け］画面で［新しい物件を作成する］をオンにします。
- 現在の「TREND Net」工事が［物件名］に入力されています。
［着工予定日］［完工予定日］［工種］を選択します。 - 実行する場合は［保存］ボタン、中止する場合は［キャンセル］ボタンをクリックします。
保存した場合、そのまま「Do!Photo」が別ウィンドウで起動します。
「Do!Photo」の既存物件と関連付ける
- ［物件を開く］ボタンをクリックします。
- ［Do!Photo物件の関連付け］画面で［既存の物件と関連付ける］をオンにします。
- ［Do!Photo物件一覧］から物件を選択します。
多い場合は、［検索条件］を設定します。（［物件名］を空、各チェックをオフの場合、全物件が検索されます）
なお、［物件名］欄の「and検索」や「or検索」は対応していません。 - 実行する場合は［保存］ボタン、中止する場合は［キャンセル］ボタンをクリックします。
保存した場合、そのまま「Do!Photo」が別ウィンドウで起動します。
（写真・データ取込み申請）
「Do!Photo」の写真・データファイルを取り込みます。
- ［写真・データ取込み申請］をクリックします。
- 確認メッセージで［実行］ボタンをクリックします。
- 取り込みが終了すると、「ARCHI Box」画面へ戻ります。（完了メールが到着しても、データが取り込まれるまでかなりの時間がかかる場合があります）
「Do!Photo」物件と関連付いていない場合は実行することができません。最初に［開く］で物件を関連付けてください。
（関連をクリア）
「Do!Photo」との関連づいている状態を解除します。
- ［関連をクリア］ボタンをクリックします。（関連付いていない時は実行できません）
- ［実行］ボタンをクリックします。
- 「Do!Photo」との関連なくなりました。
この画面を開く
- ［メニュー］画面－［書籍管理Box］ボタン
［顧客検索］画面－「顧客名」リンク ［顧客情報］画面－［商談・工事の追加］ボタン
または［商談・工事名］リンク - ［メニュー］画面－［書籍管理Box］ボタン ［顧客検索］画面－「商談・工事名」リンク