顧客の情報を登録・管理する画面です。顧客情報のデータを元に、「物件情報」「商談・工事情報」「応対情報」「点検・メンテナンス情報」「書類・図面情報」が関連付いてきます。
｜顧客情報｜物件｜商談・工事｜応対｜点検・メンテナンス｜書類・図面｜
顧客の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどを設定します。
（家族構成）
家族構成を編集します。［家族構成］画面に切り替わります。
（顧客専用ページ）
「顧客専用ページ」の仮サイト（ビルダー確認用）を開きます。
［顧客専用ページの確認］画面に切り替わります。
お施主様とコミュニケーションツールとして利用できる「顧客専用ページ」を設定します。
［顧客専用ページ設定］画面に切り替わります。
「*」印のある項目は必ず入力してください。（下表では赤字表記）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
|
顧客名 フリガナ |
「顧客名」と「フリガナ」を入力します。 「フリガナ」は片仮名が自動入力されます。自動入力がふさわしくないときは、直接手直しすることができます。 ※平仮名で入力しても問題ありません。 |
|
郵便番号 |
郵便番号（ハイフン（-）込み）を入力します。 ［検索］（ |
| 住所1
住所2 |
現在、お住まいになられている住所を入力します。 ［検索］（  ）で自動検索（住所1）することができます。※［地図を見る］リンクからは「Google Map」が表示されます。 ※［住所2］へは、ビル名・マンション名を入力します。 |
| 顧客担当者 | 担当者を［選択］から選択します。外すときは［削除］ボタンを実行します。 |
| 登録日 |
顧客登録した日を設定します。 カレンダー（  ）からも入力可能です。 |
| 顧客コード | 顧客コード（お得意様番号、お客様登録No、UserIDなど）を設定します。顧客コードですべての顧客を識別します。顧客コードが異なる、または無い場合、別人として扱われます。 |
| 電話（自宅） 電話（FAX） 電話（携帯） |
各電話番号を設定します。 入力文字数制限は、ハイフン（-）込みで「13文字」です。 また、電話番号の「ハイフン（-）」は検索時に無視されます。 |
| メール（PC） メール（携帯） |
各メールアドレスを設定します。 PCメールアドレスは、施主サイト開設メールや一斉メールに必要です。 |
| メール送信対象 |
各メールアドレスへの配信を有効にします。 有効にすると、［顧客にアカウント通知］ボタンが有効になり、顧客専用ページ用のアカウント情報メールの配信が可能になります。 |
| 備考 | 備考を設定します。入力文字数制限は1024文字です。 |
文字数制限に達すると文字を入力することができなくなります。訂正する場合などは、いったん既存の文字を削除してから改めて入力してください。
当システムからのメール送信時の注意
国内キャリアやApple社等のメールシステムにより、スパムメール（詐欺サイトへ誘導する迷惑メール）として判断されると、メールが送信先へ届かない場合があります。このような場合、別キャリアのメールアドレス等（フリーメールも有効）に変えて再送信することで解決する場合があります。
お施主様へアカウントメール等を送信した場合、送信者の方は相手先へTEL等での直接のご確認をお願いします。
※事例は目次（「お知らせ」）をご覧ください。
「自家用車所有台数」「ペット」「趣味」「DM配信」などオリジナルの項目を［システム管理］で追加することができます。
（顧客の保存）
［顧客情報］バーの設定内容を保存します。新規時は［顧客の保存］ボタンを実行することで、他のバーを設定することができるようになります。
［顧客の保存］ボタンを実行しないまま他の画面へ切り替えると、入力した内容が保存されません。確認メッセージは表示されませんので注意してください。
［システム設定］の［顧客情報登録時に重複チェック］を有効にすると、顧客保存時に重複確認をおこないます。
もし、同一人物とした場合、その顧客名リンクから顧客情報を開き、内容を確認してください。異なる人物としたばあいは、そのまま［OK］ボタンで登録してください。
※［類似度］とは、｢顧客名｣｢フリガナ｣｢電話番号（自宅）｣｢電話番号（携帯）｣の重複度合いをチェックして｢高｣｢中｣｢低｣を表示しています。
（顧客の削除）
削除した顧客に関する（商談・応対・格納書類など）すべての情報が削除されます。
（帳票の出力）あらかじめテンプレートとして登録してある雛形（Excel）を選択して、帳票を自動作成します。
帳票雛形テンプレートは、あらかじめ［システム管理］の［帳票テンプレート登録］で登録しておきます。
選択している顧客の物件情報が表示されます。
「物件所在地」リンクをクリックすると、［物件情報］画面に切り替わります。
【マークの意味】
：［物件情報］画面の［書類・図面］バーにある［文書保管の実施］が実行済。
：［物件情報］画面の［書類・図面］バーにある［住宅履歴の実施］が実行済。
（物件の追加）新規物件を追加します（顧客情報を保存すると実行できるようになります）。
空の［物件情報］画面に切り替わります。
選択している顧客の商談・工事情報が表示されます。
「商談・工事名」リンクをクリックすると、［商談・工事情報］画面に切り替わります。
（商談・工事の追加）商談・工事を新規追加します（顧客情報を保存すると実行できるようになります）。
空の［商談・工事情報］画面に切り替わります。
［営業担当者］にマウスを近づけると、他の担当者が存在する場合、その担当者名も表示されます。
選択している顧客の応対情報が表示されます。
「件名」リンクをクリックすると、［応対情報］画面に切り替わります。
【マークの意味】
：［予定日時］［実施日時］のいずれも未入力の状態。
：［予定日時］の予定が過ぎている状態（［実施日時］は未入力）。
：［予定日時］が本日以降（本日含む）の予定に設定されている状態（［実施日時］は未入力）。
：［実施日時］が入力済の状態
［予定日］［実施日］のように、リンクラインがある項目は昇順・降順に並び替えることができます。また、その状態を▼または▲マークで表現します。
（応対の追加）応対を新規追加します（顧客情報を保存すると実行できるようになります）。
空の［応対情報］画面に切り替わります。
選択している顧客のすべての点検・メンテナンス情報が表示されます。物件毎に確認する場合は、対象となる［物件情報］画面で確認します。
「件名」リンクをクリックすると、［点検・メンテナンス情報］画面に切り替わります。
【マークの意味】
：［予定日時］［実施日時］のいずれも未入力の状態。
：［予定日時］の予定が過ぎている状態（［実施日時］は未入力）。
：［予定日時］が本日以降（本日含む）の予定に設定されている状態（［実施日時］は未入力）。
：［実施日時］が入力済の状態
（点検・メンテナンスの追加）点検・メンテナンス案件を追加します（顧客情報を保存すると実行できるようになります）。
空の［点検・メンテナンス情報］画面に切り替わります。
（定期点検一括登録）定期点検を登録してあるテンプレートを読み込んで一括登録します。
［定期点検一括登録］画面に切り替わります。
テンプレートは、［システム設定］の［定期点検テンプレート設定］で作成します。
選択している顧客の物件ごとの書類・図面情報を管理します。（下図は［アイコン］表示例）
（自社保管ファイルの登録）自社保管用の書類や図面を保管します。［自社保管］画面に切り替わります。
［使用量］は、標準容量（2GB）における使用量です。（契約により容量は異なる場合があります）
（住宅履歴情報の登録）［物件情報］画面で［住宅履歴の実施］を実行した場合に表示されます。
住宅履歴情報に関する書類・図面を保管します。［住宅履歴］画面に切り替わります。
［文書保管の実施］［住宅履歴の実施］ボタン（長期保管を実施）は、［物件情報］画面でのみ行うことができます。
［使用量］は、「住宅履歴」用容量（300MB／物件）における使用量です。
住宅履歴情報の共通IDは、住宅履歴オプションを購入後、［住宅履歴の実施］ボタンを実行後すると、［住宅履歴情報の登録］ボタンの横に表記されます。
この共通IDをお施主様に「住宅履歴情報の蓄積依頼書兼依頼状」へ記載していただきます。（概要参照）
：リスト/アイコン切替登録ファイルの表示をアイコン（またはサムネイル）による一覧表示（［アイコン］）とファイル名の一覧表示（［リスト］下図）に切り替えます。
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［顧客検索］画面－「顧客名」リンク／［顧客追加］ボタン